Clientes
Clientes
Manual de administración de clientes quienes son indispensables para la creación de cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas.
Ubicación:
Funciones principales:
- Asignación de nombre comercial y datos generales.
- Definición de datos fiscales.
- Relación del cliente con su vendedor, vendedor móvil o cobrador.
- Definición de método de adquisición del cliente.
- Definición de si es cliente de contado, de crédito, si es este útlimo el monto, los días de crédito.
- Se bloquea si el cliente tiene documentos vencidos por días o si excede su límite de crédito.
- Registrar múltiples contactos y la definición de que documentos se les envían de forma automática a cada uno.
- Definición de múltiples ubicaciones (sucursales) relacionadas a un cliente.
Listado:
* Si el cliente se muestra en color verde, significa que no cuenta con datos fiscales y no se le podrá facturar.
Datos generales.
- Asignación de nombre comercial y datos generales.
- Relación del cliente con su vendedor, promotor, vendedor móvil o cobrador.
- Definición de método de adquisición del cliente.
- Definición de si es cliente de contado, de crédito, si es este útlimo el monto, los días de crédito.
- Definición de tipo de precio a aplicar.
- Asignación de zona de venta.
- Asignación de categforía de cliente.
Datos fiscales
- Razón social del cliente: No necesariamente es la misma que el nombre comercial.
- RFC (Registro Federal de Causantes)
- El sistema determina en base al RFC, si la razón social es persona física o moral.
- Régimen fiscal; ya es un dato obligatorio para la facturación 4.0 que valida que además sea la correcta. (Validar con Constancia fiscal)
- Definición de uso de CFDI; ya no es válida para la factura 4.0 la opción "Por definir".
- Método de pago.
- Forma de pago.
- Correo al que se enviarán las facturas; si se requiere envíar a más de un correo, se separan por punto y coma ";".
- Dirección fiscal; al colocar el cursos sobre el código postal, auwi ofrece replicar la dirección principal previamente colocada en la sección principal del cliente. De aceptar se llenan todos los campos en forma automática.
Contabilidad
Auwi colocará la cuenta contable siguiente en el catálogo relacionada a la cuenta de clientes. Esta puede ser cambiada. Está cuenta ya quedará ligada con el catálogo de cuentas y afectará con ella, de forma automatizada, las pólizas de venta y cobranza.
Ubicaciones adicionales (Sucursales).
Se pueden asignar indefinidamente sucursales a un mismo cliente.
Bloqueo por pasar el monto definido de crédito o vencimiento en días.
Se puede activar o desactivar esta función por cada cliente. Por default, al crear un cliente nuevo, cuenta con este bloqueo activado.
Datos maestros relacionados:
- Categorías de clientes
- Zonas de venta.
- Vendedor
- Vendedor móvil
- Cobrador
- Métodos de obtención de cliente o prospecto.