Facturación 3.3
Facturación 3.3
Ubicación:
Funciones principales:
- Crear una factura sin necesidad de una remisión u otro documento previo.
- Re facturar (Desde el listado de facturas).
- Cancelar una factura (Desde el listado de facturas).
- Afectar inventarios de los productos que afectan inventario.
- Afectar el saldo del cliente.
- Se bloquea si el cliente tiene documentos vencidos por días o si excede su límite de crédito.
- Agregar comentarios generales y de partida.
- Se puede modificar el precio si el usuario cuenta con el permiso especial de "Edición de precio en remisiones y facturas".
Datos maestros necesarios:
Comercial-Datos maestros: (Importante: Los datos para facturar se extraen de los siguientes datos maestros, no podrán ser agregados directamente en pantalla)
- Series facturación
- Folio asignado por usuario.
- Productos
- Nombre del producto.
- Código SAT.
- Validación de afectación de inventario.
- Clientes
- Nombre de cliente.
- RFC.
- Dirección fiscal.
- Forma de pago.
- Moneda.
- Condición de pago.
- Método de pago.
- Administrador de sucursales
- Sucursal a afectar.
- Almacén a afectar.
Reportes reelevantes:
Comercial-Reportes:
- Venta por folio.
- Venta por mes.
- Venta por día.
- Venta por cliente.
- Venta por usuario creador.
- Venta por folio detallado.
- Venta por vendedor.
- Venta al mayoreo.
Almacenes-Reportes:
- Kardex.
- Kardex por lote.
Llenado:
Para agregar cada partida es necesario oprimir al botón + que se muestra en la imagen anterior.
Descripción de errores:
Se visualizan desde el listado de facturas, al elegir desde la factura con error, en opciones-descripción de error:
Los más comunes se refieren a:
- Caidas del PAC.
- Falta de código SAT en algún producto.
- Partidas sin precio.
- Datos de cliente incompletos. (Revisar datos maestros necesarios).
- RFC equivocado.
- Que no haya folios disponibles.
