Facturación 3.3

Facturación 3.3

Ubicación:

Funciones principales:

  • Crear una factura sin necesidad de una remisión u otro documento previo.
  • Re facturar (Desde el listado de facturas).
  • Cancelar una factura (Desde el listado de facturas).
  • Afectar inventarios de los productos que afectan inventario.
  • Afectar el saldo del cliente.
  • Se bloquea si el cliente tiene documentos vencidos por días o si excede su límite de crédito.
  • Agregar comentarios generales y de partida.
  • Se puede modificar el precio si el usuario cuenta con el permiso especial de "Edición de precio en remisiones y facturas".

Datos maestros necesarios:

Comercial-Datos maestros: (Importante: Los datos para facturar se extraen de los siguientes datos maestros, no podrán ser agregados directamente en pantalla)

 

  • Series facturación
  • Folio asignado por usuario.
  • Productos
  • Nombre del producto.
  • Código SAT.
  • Validación de afectación de inventario.
  • Clientes
  • Nombre de cliente.
  • RFC.
  • Dirección fiscal.
  • Forma de pago.
  • Moneda.
  • Condición de pago.
  • Método de pago.
  • Administrador de sucursales
  • Sucursal a afectar.
  • Almacén a afectar.

Reportes reelevantes:

Comercial-Reportes:

  • Venta por folio.
  • Venta por mes.
  • Venta por día.
  • Venta por cliente.
  • Venta por usuario creador.
  • Venta por folio detallado.
  • Venta por vendedor.
  • Venta al mayoreo.

Almacenes-Reportes:

  • Kardex.
  • Kardex por lote.

Llenado:

Para agregar cada partida es necesario oprimir al botón + que se muestra en la imagen anterior.

Descripción de errores:

Se visualizan desde el listado de facturas, al elegir desde la factura con error, en opciones-descripción de error:

Los más comunes se refieren a:

  • Caidas del PAC.
  • Falta de código SAT en algún producto.
  • Partidas sin precio.
  • Datos de cliente incompletos. (Revisar datos maestros necesarios).
  • RFC equivocado.
  • Que no haya folios disponibles.
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