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title: Manual de cotizaciones
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updated: "2026-04-25"
category: Manuales
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# Manual de cotizaciones

[Manual de Cotizaciones Auwi](https://www.youtube.com/embed/3BDNwJLoJ68?rel=0)

[¿Quiéres reportar un incidente o tienes más dudas?](https://auwi.mx/soporte/)

## 1. Vista General y Listado de Cotizaciones

Al ingresar al módulo de Cotizaciones, te encontrarás con un panel de control (Dashboard) diseñado para darte visibilidad total sobre tus ventas en proceso.

- **Indicadores Rápidos:** En la parte superior podrás visualizar el total de cotizaciones, así como el conteo de aquellas que están Pendientes, Aprobadas y Rechazadas.
- **Gráfica de Tendencias:** El sistema te muestra una gráfica con el comportamiento de tus cotizaciones de los últimos 6 meses para que midas tu desempeño comercial.
- **Filtros de Búsqueda:** Puedes filtrar tu listado por Rango de Fechas, Cliente específico, Estatus de la cotización o usar el buscador general para encontrar folios o nombres rápidamente.

## 2. Crear una Nueva Cotización

Para iniciar una propuesta comercial, haz clic en el botón de **Nueva Cotización**.

- El sistema generará automáticamente un número de Folio único (compuesto por la fecha del día y un número consecutivo).
- La cotización nacerá con el estatus "Pendiente" por defecto.

## 3. Llenado de Datos Generales (Edición)

Una vez creado el folio, ingresarás a la pantalla de edición donde deberás configurar los detalles comerciales del trato:

- **Cliente y Contacto:** Selecciona al cliente al que va dirigida la propuesta; el sistema cargará automáticamente su clasificación. También puedes seleccionar o agregar un Proyecto relacionado.
- **Moneda y Tipo de Cambio:** Puedes definir si la cotización será en la moneda base o en otra divisa. Si eliges Dólares, el sistema te permitirá ajustar el tipo de cambio del día. *Nota: La moneda solo se puede cambiar si aún no has agregado productos a la lista*.
- **Vigencia y Envío:** Define los días de vigencia de tus precios, la fecha estimada de entrega y, si aplica, el tipo y dirección de envío para el cliente.

## 4. Agregar Productos o Servicios

En la sección de partidas, podrás ir armando tu cotización seleccionando los artículos de tu catálogo:

1. Busca y selecciona el producto. El sistema respetará el precio asignado según la clasificación de tu cliente (Precio A, B o C).
2. Ingresa la cantidad deseada. Si tienes activadas las alertas de inventario, el sistema te avisará si la cantidad solicitada supera tu existencia actual.
3. **Descuentos:** Puedes aplicar un porcentaje de descuento por partida. El sistema calculará el nuevo precio unitario y aplicará los impuestos (IVA e IEPS) *después* de haber descontado este porcentaje.
4. Haz clic en agregar. Verás cómo se actualizan automáticamente los subtotales y totales en la parte inferior.

## 5. Personalización del Documento

Para darle una presentación profesional a tu PDF, puedes editar los textos que acompañarán a tu cotización:

- **Bienvenida:** Un saludo corto para tu cliente.
- **Cuerpo / Comentarios Iniciales:** El texto introductorio de tu propuesta.
- **Términos y Condiciones:** Las cláusulas comerciales del trato.
- **Comentarios Finales / Despedida:** Un mensaje de cierre para tu cliente.

Al finalizar, no olvides hacer clic en el botón de **Guardar** para asegurar todos los cambios.

## 6. Gestión de la Cotización (Convertir a Pedido y Exportar)

Una vez que tu cotización ha sido guardada y gestionada con el cliente, tienes varias opciones desde el listado principal:

- **Convertir a Pedido:** Si el cliente acepta la propuesta, puedes usar el botón de conversión. El sistema cambiará el estatus de la cotización a "Aprobada", generará un folio de Pedido (iniciando con la letra "P-") y preparará el detalle para la remisión y entrega.
- **Exportar a Excel:** Puedes descargar todo tu listado de cotizaciones filtradas en un archivo `.xlsx` para reportes externos.
- **Eliminar:** Por seguridad y control, **solo es posible eliminar cotizaciones que tengan el estatus de "Rechazadas"**. Si intentas borrar una cotización en otro estatus, el sistema no te lo permitirá.

Funciones relacionadas:

- ¿Cómo crear un producto?
- ¿Cómo crear un cliente?
- ¿Cómo crear un pedido de venta?