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title: Manual de creación de clientes
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updated: "2026-07-01"
category: Manuales
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# Manual de creación de clientes

## 1. Información Principal y Crédito

El módulo de Clientes en Auwi centraliza toda la información comercial y financiera de tus compradores. La pantalla principal siempre te mostrará el saldo actual y el crédito disponible en tiempo real en la esquina superior derecha^.

- **Identificación:** Registra el Nombre Comercial (como lo conoces en mostrador), la Categoría y la Zona del cliente.
- **Asignación de Personal:** Puedes vincular a cada cliente con un Vendedor, un Vendedor Móvil, un Promotor y un Encargado de Cobranza específico para llevar un mejor seguimiento de comisiones y cuentas por cobrar.
- **Condiciones de Crédito:** Define si el cliente operará de Contado o a Crédito. Si es a crédito, establece los Días de Crédito, el Monto Máximo autorizado y si cuenta con algún Bloqueo de Crédito activo.

[Manual de Clientes Auwi](https://www.youtube.com/embed/HQB3xT2Mq4U?rel=0)

## 2. Direcciones de Envío (Sucursales)

Si tu cliente tiene múltiples puntos de entrega (ej. *Bodega Sur* o un *CEDIS*), no necesitas crear un cliente nuevo para cada uno^.

- Ingresa a la pestaña de **Direcciones** para agregar múltiples sucursales de entrega.
- En cada sucursal podrás definir la calle, números exterior e interior, colonia, municipio, estado y código postal exacto para coordinar tu logística.

## 3. Datos Fiscales y Autocompletado del SAT (CFDI 4.0)

Esta sección asegura que tus facturas se timbren sin errores, cumpliendo estrictamente con los requisitos del SAT^.

- **Prellenado Automático:** Si tienes la Constancia de Identificación Fiscal (CIF) del cliente, solo ingresa el ID y presiona **Consultar**. El sistema se conectará para descargar y autocompletar la dirección fiscal y el régimen, ahorrándote tiempo de captura.
- **Configuración de Facturación:** Asigna el Régimen Fiscal, Uso de CFDI, Método de Pago y la Forma de Pago por defecto (Ej. Transferencia, Efectivo).
- **Cuentas Bancarias:** Registra el banco y el número de cuenta desde el cual el cliente te realiza las transferencias o depósitos.

## 4. Contactos y Automatización de Correos

Mantén una agenda actualizada de todo el personal clave de tu cliente (compradores, área contable, gerencia)^.

- Registra su nombre completo, puesto, teléfono y correo electrónico.
- **Permisos de Envío:** Para cada contacto, puedes seleccionar "SÍ" o "NO" para autorizar al sistema a enviarle automáticamente las Cotizaciones, las Facturas timbradas o los avisos de Cobranza.

## 5. Listas y Precios Especiales

Tu ERP te permite manejar listas de precios generales, pero también te da la flexibilidad de crear excepciones comerciales rentables por cada cliente^.

- **Precio Pactado:** Si negociaste un precio especial para un producto en específico, búscalo en esta pestaña e ingresa el "Precio Cliente". El sistema calculará el porcentaje de descuento de forma automática.
- **Vigencia:** Puedes definir cuántos días durará esta promoción o precio especial. El sistema verificará la fecha y marcará la regla como "Activo" o "Vencido".
- **Códigos QR:** Tienes una herramienta rápida para descargar el código QR asociado a estos productos con precios negociados.

## 6. Addendas y Trazabilidad (Auditoría)

- **Addenda XML:** Si le vendes a tiendas de autoservicio o clientes corporativos que exigen una estructura XML especial dentro de sus facturas, puedes seleccionar la plantilla base y pegar el código en esta pestaña.
- **Cambios Históricos:** ¿Alguien modificó el monto de crédito o cambió un precio? En esta pestaña de auditoría podrás revisar el registro exacto de qué usuario hizo la modificación, en qué fecha y hora, cuál era el valor anterior (el que se borró) y cuál es el valor nuevo.