Empleados y usuarios
Empleados y usuarios
Ubicación:
Funciones principales:
- Registro de empleados con sus diferentes datos generales y de puesto con documentación.
- Creación de usuarios y su asignación de facultades dentro de auwi.
- Selección de sucursal principal.
- Selección de pantalla de inicio.
- Asignación de permisos a almacenes, centros de costos y cuentas bancarias.
Listado inicial:
- Filtrado por activos, inactivos o todos.
- Visualización de usuarios con nombre y puestos sin color, en rojo los que inactivaron y en amarillo los que no tienen usuario pero si son empleados de la empresa.
- En opción- editar se ingresa al usuario o empleado. Doble click sobre el nombre también hace esta función.
- Para registrar un nuevo usuario o empleado, oprimir AGREGAR NUEVO en la parte superior del listado.
Alta de empleado-usuarios:
La diferencia entre un empleado y un usuario es que este último cuenta con un usuario de acceso a auwi.
Al dar de alta un usuario es necesario colocar un correo válido y realizar en dos partes.
La primera es la asignación de nombre, correo, nombre de usuario, contraseña y asignación de paquete.
La segunda ya es la asignación de perfil y permisos.
Si no se colocan los datos indicados de usuario lo que se creará es un empleado y no se le podrá asignar usuario posteriormente.
El paquete elegido indica los usuarios disponibles contratados, si no cuenta con disponibilidad es necesario contactar a su ejecutivo auwi para que le asigne más.
Una vez generado el usuario es cuando ya se puede asignar la sucursal principal asignada y el resto de permisos.
Al grabar y volver a entrar al usuario es cuando ya aparecen las opciones de permisos que se le pueden asignar.
La página principál se refiere a la que verá el usuario al ingresar al sistema. Es importante asignarle una pantalla de acuerdo a su perfil.
Si las opciones de puestos no incluye la que se busca, es necesario crear adicionales en recursos humanos-datos maestros-puestos.
Asignación de persmisos:
Es importante validar antes de modificar un permisos, que sea al PERFIL adecuado. Ya que los permisos son por perfil, no por usuario. Si se quita un permiso a un perfil, se le quitara a todos los usuarios con ese perfil.
Si el perfil que se desea asignar es nuevo, oprimir COPIAR PERFIL (botón azul) y asignar el nombre del nuevo perfil. A este se le podrán aplicar los cambios nuevos.
Permisos:
Para asignar el acceso a un módulo solo se arrastra el cuadro con un click sobre este desde la pantalla izquierda que dice «Sin acceso» a la derecha que dice «Con acceso».
En los módulos con acceso se puede oprimir el botón ? en cada módulo para asignar o desasignar acceso a una función especifíca dentro del módulo.
Se recomienda restringir a solo uno o pocos empleados el acceso a administrar permisos (este módulo) o a modificar datos maestros.
Permisos especiales:
Un permiso especial es aquel que aplica directo al usuario y no al perfil.
Para asignar el acceso a un módulo solo se arrastra el cuadro con un click sobre este desde la pantalla izquierda que dice «Sin acceso» a la derecha que dice «Con acceso».
Las opciones:
- Vendedor móvil: Este crea un vendedor y su almacén para la venta a bordo.
- Vendedor: Este hace del usuario un vendedor también y podrá aparecer en estas opciones de ventas.
- Técnico móvil: Este crea un técnico del usuario con almacén y acceso a la APP de mantenimientos.
- Operador CRM: Este permite que el usuario pueda acceder y registrar a actividades de CRM.
- Lider CRM: Este permite que el usuario pueda acceder y registrar a actividades de CRM pero también acceder a todas las actividades de los demás operadodes de CRM
- Cajero: Este permiso es necesario para poder entrar a la APP de punto de venta.
- APP de repartidor: Este crea el acceso a esta APP.
- Edita precio factura/remisión: Este permite al usuario poder manipular precios en documentos de ventas.
- Encargado de cobranza: Esto agrega al usuario al listado de encargados de cobranza.
- Promotor: Este crea el acceso a la APP de promotoría.
- Dirección: Este crea el acceso a la APP de reportes ejecutivos.
- Editar remisión: Este permite que le aparezca la opción de edición de remisión a un usuario.
- Quitar producto OP: Este permite eliminar productos dentro de una orden de producción.
- Agregar producto OP: Este permite agregar productos dentro de una orden de producción
- Editar precio de compras: Con este puedes delimitar quien puede o no editar un costo al comprar.
Cuentas
Aquí se asigna el permiso a las cuentas bancarias y no bancarias. Cada usuario por default cuenta con una cuenta no bancaria para su manejo discrecional de efectivo.
Estos permisos permiten que cobrar o pagar, le aparezca al usuario las cuentas que se le asignan.
Almacén
El que puedan ver o afectar un almacén, depende de este permiso.
Centros de costos
Este permite al usuario poder elegir un centro de costos al que se le da el acceso, al momento de realizar una compra.
Si se le asigna un centro de costos, es posible también asignar desde este módulo si puede o no autorizar una orden de compra y en que rangos de monto.
