Tabla de contenidos
1. Información Principal y Crédito #
El módulo de Clientes en Auwi centraliza toda la información comercial y financiera de tus compradores. La pantalla principal siempre te mostrará el saldo actual y el crédito disponible en tiempo real en la esquina superior derecha.
- Identificación: Registra el Nombre Comercial (como lo conoces en mostrador), la Categoría y la Zona del cliente.
- Asignación de Personal: Puedes vincular a cada cliente con un Vendedor, un Vendedor Móvil, un Promotor y un Encargado de Cobranza específico para llevar un mejor seguimiento de comisiones y cuentas por cobrar.
- Condiciones de Crédito: Define si el cliente operará de Contado o a Crédito. Si es a crédito, establece los Días de Crédito, el Monto Máximo autorizado y si cuenta con algún Bloqueo de Crédito activo.
2. Direcciones de Envío (Sucursales) #
Si tu cliente tiene múltiples puntos de entrega (ej. Bodega Sur o un CEDIS), no necesitas crear un cliente nuevo para cada uno.
- Ingresa a la pestaña de Direcciones para agregar múltiples sucursales de entrega.
- En cada sucursal podrás definir la calle, números exterior e interior, colonia, municipio, estado y código postal exacto para coordinar tu logística.
3. Datos Fiscales y Autocompletado del SAT (CFDI 4.0) #
Esta sección asegura que tus facturas se timbren sin errores, cumpliendo estrictamente con los requisitos del SAT.
- Prellenado Automático: Si tienes la Constancia de Identificación Fiscal (CIF) del cliente, solo ingresa el ID y presiona Consultar. El sistema se conectará para descargar y autocompletar la dirección fiscal y el régimen, ahorrándote tiempo de captura.
- Configuración de Facturación: Asigna el Régimen Fiscal, Uso de CFDI, Método de Pago y la Forma de Pago por defecto (Ej. Transferencia, Efectivo).
- Cuentas Bancarias: Registra el banco y el número de cuenta desde el cual el cliente te realiza las transferencias o depósitos.
4. Contactos y Automatización de Correos #
Mantén una agenda actualizada de todo el personal clave de tu cliente (compradores, área contable, gerencia).
- Registra su nombre completo, puesto, teléfono y correo electrónico.
- Permisos de Envío: Para cada contacto, puedes seleccionar «SÍ» o «NO» para autorizar al sistema a enviarle automáticamente las Cotizaciones, las Facturas timbradas o los avisos de Cobranza.
5. Listas y Precios Especiales #
Tu ERP te permite manejar listas de precios generales, pero también te da la flexibilidad de crear excepciones comerciales rentables por cada cliente.
- Precio Pactado: Si negociaste un precio especial para un producto en específico, búscalo en esta pestaña e ingresa el «Precio Cliente». El sistema calculará el porcentaje de descuento de forma automática.
- Vigencia: Puedes definir cuántos días durará esta promoción o precio especial. El sistema verificará la fecha y marcará la regla como «Activo» o «Vencido».
- Códigos QR: Tienes una herramienta rápida para descargar el código QR asociado a estos productos con precios negociados.
6. Addendas y Trazabilidad (Auditoría) #
- Addenda XML: Si le vendes a tiendas de autoservicio o clientes corporativos que exigen una estructura XML especial dentro de sus facturas, puedes seleccionar la plantilla base y pegar el código en esta pestaña.
- Cambios Históricos: ¿Alguien modificó el monto de crédito o cambió un precio? En esta pestaña de auditoría podrás revisar el registro exacto de qué usuario hizo la modificación, en qué fecha y hora, cuál era el valor anterior (el que se borró) y cuál es el valor nuevo.
